Архівовані ліди в G-PLUS CRM | CRM для будівельної компанії
Сьогодні ми розглянемо функціонал архівування лідів у галузевій CRM-системі для будівельної компанії G-PLUS CRM. Архівовані ліди – це, по суті, особи, які були відправлені в архів, оскільки вони не мають автономної цінності або не відповідають певним критеріям, визначеним забудовником.
Перевірка активних лідів
Менеджер з продажу нерухомості переглядає активні ліди на робочому столі, використовуючи фотографії клієнтів для візуального відображення.
Перегляд архівованих лідів
Ми відкриваємо вікно архівованих лідів, натискаючи на кнопку “Архівовані” у списку швидких фільтрів. Це дозволяє нам побачити ліди без фотографій, які раніше були архівовані.
Маскування архівованих лідів
Зручно використовувати індикатор архівованих лідів через іконку архівований. Такий індикатор може відображатися, наприклад, поруч з фотографією клієнта або як окрема маска під час перегляду воронки.
Архівація ліда
Менеджер вибирає лід та використовує кнопку вибору ліда для архівації. Можна також архівувати декілька лідів одночасно для оптимального управління. Після вибору опції архівації, система запитує підтвердження, чи справді бажаємо помістити лід в архів. Після підтвердження, лід стає недоступним у списку активних.
Відновлення ліда з архіву
Якщо потрібно відновити лід, його можна знайти у списку архівованих лідів, вибрати його та вибрати опцію відновлення. Після цього лід стає доступним у списку активних лідів.
Важливі особливості та рекомендації
Функціонал архівування лідів у системі G-PLUS CRM дозволяє ефективно управляти лідами та підтримувати порядок в CRM системі. Зручна візуалізація, використання індикаторів та ефективне управління культурою даних роблять цей функціонал потужним і зручним для користувача.
Завершення
Таким чином, функціонал архівування лідів в системі G-PLUS CRM допомагає вам оптимізувати бізнес-процеси та підтримувати систему впорядкованою. Рекомендуємо переглянути відео з об’єднання лідів та докладніше вивчити можливості цього функціоналу. Ставте лайки, підписуйтеся та підтримуйте український YouTube-контент.