Автоматичне розподілення лідів від агенцій з нерухомості за критерієм в CRM | CRM для будівництва

Вітаємо! Сьогодні ми розглянемо гнучкий та функціональний інструмент в системі G-PLUS CRM для будівництва – автоматичний розподільник лідів від агенцій нерухомості. Цей інструмент дозволяє ефективно маршрутизувати отримані дані про потенційних клієнтів відповідно до вказаних критеріїв та характеристик.

Сценарій використання

Розглянемо сценарій, коли агенція передає дані про потенційного клієнта, і ми хочемо автоматично розподілити ці дані за ознакою. Наприклад, можливо, що всі англомовні менеджери з продажу в компанії хочуть отримати ліди від певної агенції.

Налаштування розподільника

Для цього в системі передбачено спеціальний розділ для маршрутизації. Тут ви можете вказати критерії, такі як назва агенції, назва рекламної кампанії, джерело звернення та агент, які стануть підставою для розподілу лідів.

Додавання нового маршруту

У прикладі ми розглянемо ситуацію, коли агентство Global Property USA надсилає ліди, і ми хочемо, щоб ці ліди автоматично розподілялись тільки англомовним менеджером Mike.

Демонстраційний приклад

Додаємо тестові дані, де агенція надсилає дані про потенційного клієнта. Вказуємо ім’я, номер телефону, пошту та додаткові дані. Обираємо агенцію та об’єкт, які будуть вказані у джерелі звернення.

Результати розподілу

Перевіряємо результати в головному вікні лідів. Бачимо, що дані потенційного клієнта маршрутизуються на менеджера Mike, оскільки вони відповідають вказаним критеріям.

Вигоди та рекомендації

Автоматичний розподільник лідів від агенцій нерухомості забезпечує зручний та ефективний спосіб управління потенційними клієнтами. Рекомендуємо переглянути також відеоінструкцію з фільтрації лідів від агенцій нерухомості для деталей та оптимального використання цього функціоналу.