Автоматизація. Фіксація відповідального за лід менеджера

Сьогодні ми продовжимо розглядати функціонал галузевої CRM системи G-PLUS CRM для будівництва. У цьому відео ми зосередимося на розширених можливостях сценарної автоматизації та бізнес-процесів.

Важливість сценаріїв автоматизації

В минулих відеоінструкціях ми демонстрували, як можна конфігурувати автоматизацію сценаріїв при переміщенні ліда на різних етапах вирішення. Сподіваємося, ви ознайомилися з попередніми функціями та можливостями, які стосуються зміни етапів та обов’язкового встановлення певних полів.

Встановлення відповідального менеджера

Сьогодні ми розглянемо інший сценарій – обов’язкове встановлення відповідального менеджера за лідом. Забудовники часто використовують автоматичне розподілення лідів відповідно до своєї логіки, і G-PLUS CRM надає функціонал маршрутизації для цього.

Визначення менеджера

Є два основних підходи до визначення відповідального менеджера за лід. Перший підхід – це авторозподілення лідів згідно зі заданими сценаріями маршрутизації. Другий підхід – вручне встановлювати відповідального менеджера за лідом після фіксації відповідального.

Налаштування сценарію

У нашому прикладі важливий етап – “Фіксація Відповідального”. Ми можемо встановити обов’язкові поля для заповнення та опціонально робити це поле обов’язковим для переходу на наступний етап.

Вплив на робочі процеси

Цей сценарій дозволяє забудовникам ефективно керувати лідами, визначаючи відповідального менеджера на етапі “Фіксація Відповідального”. Такий підхід надає гнучкість та можливість вибору відповідно до власних бізнес-процесів.

Сценарій в дії

Ми продемонстрували, як встановити відповідального менеджера за лідом під час фіксації відповідального. Цей підхід надає можливість працювати з лідом та ефективно визначати відповідального менеджера.

Автоматичне призначення менеджера

У розширених налаштуваннях ви також можете налаштувати автоматичне призначення відповідального менеджера за лідом згідно зі своєю логікою.

Заключення

G-PLUS надає вам широкі можливості для автоматизації вашого бізнесу. За допомогою сценаріїв автоматизації ви можете налаштовувати різноманітні бізнес-процеси відповідно до вашої методології та потреб. Дякуємо за увагу та дивіться наше наступне відео для детальніших інструкцій!