Автоматизація. Обов’язкове додавання замітки до ліда при зміні етапу вирви

Ця інструкція з автоматизації в системі G-PLUS CRM для будівельної компанії. Сьогодні ми детально розглянемо важливий аспект роботи з лідами – автоматизоване додавання заміток при зміні етапів. Ця функція дозволяє ефективно керувати і визначати критичні моменти у веденні обліку лідів. Перед тим, як розпочати, переконайтеся, що ви переглянули відеоінструкцію щодо ручного додавання заміток до лідів.

Автоматизоване додавання заміток

Цей етап інструкції націлений на адміністраторів та архітекторів бізнес-процесу. Ми покажемо, як автоматично додавати замітки до лідів при їх переміщенні на різні етапи. Це робиться за допомогою системи автоматизації, яка встановлює обов’язкові замітки при визначених подіях.

Сценарії автоматизації

В даному розділі ми познайомимося з конкретними сценаріями автоматизації. Зокрема, розглянемо налаштування системи для вимагання додавання заміток при переміщенні ліда на конкретний етап. Такий підхід гарантує, що не буде пропущено жодного важливого коментаря чи деталі.

Налаштування автоматизації

У цьому розділі покажемо процес встановлення параметрів автоматизації для додавання заміток. Забудовники можуть обрати конкретні етапи та визначити контекстні блоки для кращого розуміння сутності автоматизації.

Висновок

Завдяки цій інструкції з автоматизації ви зможете налаштувати систему G-PLUS CRM для автоматичного додавання заміток при зміні етапів лідів. Це не лише заощаджує час, але й робить керування лідами більш структурованим та ефективним. Не забудьте переглянути інші відеоінструкції на нашому каналі та підписатися на нього для отримання нової інформації. До зустрічі в наступних відео!