Автоматизація. Обов’язкове заповнення картки ліда – “Об’єкт ЖК” при зміні етапу вирви
Сьогодні ми розглядаємо функціонал автоматизації в CRM для будівельної компанії, зокрема сценарій, де встановлюється обов’язкове поле “Об’єкт ЖК” при зміні етапу “Вирішення”. Ми розглянемо, як цей функціонал допомагає у заповненні необхідної інформації та оптимізації робочих процесів.
Проблема Інформаційних пустот
В деяких випадках ми спостерігаємо проблеми з введенням інформації на картці ліда. Замість ID об’єкту, деякі ліди мають прочерк, що призводить до інформаційних пустот. Це може впливати на точність звітності, особливо при перегляді звітів по об’єктах ЖК.
Роль обов’язкового поля
Для уникнення цих ситуацій та заощадження часу керівника відділу продажу, G-PLUS CRM надає функціонал сценарної автоматизації. Це дозволяє встановлювати обов’язкове поле “Об’єкт ЖК” при досягненні певного етапу вирішення.
Логіка введення інформації
Застосовуючи логіку, якщо ми переходимо на етап “Переговори”, обов’язковим є введення ID об’єкту, який пов’язаний з переговорами. Це спрощує інтерфейс для менеджерів та підвищує повноту та коректність введених даних.
Сценарій автоматизації
У даному сценарії автоматизації ми вимагаємо, щоб при переміщенні ліда на етап “Переговори”, менеджер заповнив поле “Об’єкт ЖК”. Це відбувається за допомогою чекпоінту, який встановлює це поле обов’язковим для заповнення.
Логічні зв’язки
Нехай цей сценарій буде ілюстрацією нашої прагнення до культури наповнення CRM системи. Наш підхід дозволяє враховувати індивідуальні потреби та методології забудовника, щоб допомогти йому ефективно впроваджувати свої бізнес-процеси.
Вплив на бізнес
Встановлення обов’язкового поля “Об’єкт ЖК” при зміні етапу вирішення дозволяє забудовнику не лише уникнути інформаційних прогалин, а й ефективно вести облік та аналізувати дані.
Заключення
Забудовники можуть впевнено використовувати функціонал G-PLUS CRM для сценарної автоматизації та підтримки культури наповнення CRM системи для будівельної компанії. Запрошуємо вас підписатися на наш канал та долучитися до групи користувачів. Дякуємо за увагу та до зустрічі!