Автоматизація вирви продажу – обовʼязкове встановлення задачі в календарі при зміні етапу

Доброго дня! Сьогодні ми пропонуємо вам відео-інструкцію для будівництва на тему автоматизації вирви продажу, а саме розглядаємо автоматизацію вирви продажу з обов’язковим встановленням задачі при переміщенні на певний етап вирви.

Значення автоматизації в продажу

Автоматизація є надзвичайно важливим інструментарієм CRM-системи для забудовників. Вона надає можливість отримати чисельні переваги, такі як:

- Збільшення продуктивності.

- Точність наповнення даних.

- Покращення взаємодії з клієнтами та CRM-системою.

- Підтримка культури введення даних у CRM-систему згідно з встановленими обов’язковими полями та параметрами.

- Зменшення кількості помилок.

Сценарії автоматизації вирви продажів

Сьогодні ми розглянемо сценарій обов’язкового встановлення задачі при переміщенні ліда на певний етап вирви. Давайте розглянемо цей сценарій докладніше.

Встановлення параметрів сценарію

Перший крок – це встановлення параметрів сценарію. Для цього відкриваємо сторінку “Автоматизація вирви продажів” і задаємо наступні параметри:

Назва сценарію: Ми можемо дати назву, наприклад, “Обов’язкове встановлення задачі”.

Опис: Вказуємо контекст цього сценарію, наприклад, “При переміщенні на етап показу об’єкту встановити задачу”.

Налаштування параметрів сценарію

Після встановлення назви і опису переходимо до налаштування параметрів сценарію. В нашому випадку, ми будемо використовувати параметр “Показ об’єкту” як індикатор для обов’язкового встановлення задачі менеджером з продажу при переміщенні ліда на етап “Показ об’єкту”.

Додавання дій до сценарію

Тепер ми вказуємо, які дії повинні відбуватися при виконанні сценарію. У нашому випадку, це включає виведення календаря та встановлення завдання. Ми обираємо дію “Вивести календар” та “Встановити завдання”.

Заключні слова

Тепер, коли ми переміщуємо лід на етап “Показ об’єкту”, система автоматично виведе вікно для встановлення задачі. Після цього, коли ми переглядаємо картку ліда, ми бачимо, що задача “Продемонструвати ЖК” була обов’язково встановлена. Цей сценарій є базовим і надає можливість керівнику відділу продажу та адміністраторам гнучко налаштовувати автоматизацію вирви продажу.

Дякуємо за перегляд цього відео та за вашу увагу. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш канал і підтримайте український професійний IT-продукт з CRM-системою для будівництва. Ми чекаємо на ваші коментарі. До зустрічі!