Додаткові (індивідуальні) поля в договорі | Документообіг в CRM | CRM-система для будівництва

Сьогоднішня документація системи G-PLUS CRM для будівництва, яка спрямована на оптимізацію роботи забудовників та управління документообігом. Сьогодні ми розглянемо можливості роботи з додатковими полями у договорах, що дозволяє зручно вносити та відслідковувати додаткову інформацію.

Стандартні та додаткові поля

Система G-PLUS CRM має в своєму розпорядженні стандартні поля для договорів, але часто забудовникам потрібна додаткова інформація. Для цього системою передбачені додаткові поля, які можна легко додавати та заповнювати в процесі редагування договорів.

Додавання додаткових полів

Додавання додаткових полів відбувається в режимі редагування договору. Просто натискайте на олівець у правому верхньому кутку та в розділі “Довільна інформація” додаються нові поля. Наприклад, можна додати інформацію про другу особу в договорі, зміни до стандартного договору, або будь-яку іншу корисну інформацію.

Автоматична звітність та фільтрація

Унікальність системи G-PLUS CRM полягає в тому, що будь-яке додаткове поле автоматично відображається в аналітиці та звітності. Наприклад, якщо потрібно відслідковувати договори зі змінами, це можна легко зробити, використовуючи вбудовані фільтри та звіти.

Ефективне використання додаткових полів

Вибірка, фільтрація та аналіз договорів стають дуже простими завдяки додатковим полям. Навіть інформація, така як курсова різниця чи наявність другої особи в договорі, легко відстежується та використовується в подальших бізнес-процесах.

Заключення

G-PLUS CRM для будівництва робить управління договорами зручним та ефективним завдяки можливостям роботи з додатковими полями. Це не тільки спрощує ведення інформації, але й надає інструменти для ефективного аналізу та контролю за договорами.