Документообіг у CRM для будівельної компанії. Як додати документи/файли в картку ліда, клієнта в G-PLUS CRM?

Сьогодні у документації до галузевої CRM системи G-PLUS CRM, ми розглянемо процес додавання документів до карток ліда та клієнта в модулі документообіг. Цей модуль призначений для оптимізації робочих документів і спрощення їх обробки співробітниками.

Розгляд модуля документообіг

Сьогодні ми зосередимось на сценарії, коли необхідно додати певний документ до карток ліда та клієнта в системі G-PLUS CRM. Це робиться для зручності ведення документообігу та подальшої роботи з необхідною інформацією.

Додавання документів до ліда

Для додавання документу до картки ліда маємо два простих способи. Перший – переходимо в розділ “Документи” та натискаємо на кнопку зі знаком плюс, вибираючи необхідний файл. Другий – в режимі редагування картки ліда також можна додати документ через відповідний розділ.

Редагування та перейменування документів

Після завантаження документу, система автоматично ідентифікує його тип та відображає в картці ліда. Маємо можливість перейменувати документ, щоб легко визначити його згідно з нашими потребами.

Додавання документів до картки клієнта

Такий же принцип діє і для картки клієнта. Ми можемо додати різні типи документів, такі як Word чи Excel, які автоматично ідентифікуються системою за їхнім форматом.

Заключення

G-PLUS CRM робить процес додавання документів до карток ліда та клієнта простим та ефективним. Зручність у веденні документообігу та можливість автоматизації генерації документів роблять цей модуль незамінним для підтримки бізнес-процесів. Рекомендуємо ознайомитись із наступними відеоінструкціями для отримання деталей щодо інших функцій системи.