Фільтр – «Протерміновані завдання по лідах» для відділу продажу забудовника

Ця документація надає вам інформацію про використання фільтра протермінованих завдань у CRM системі для будівництва. Відеоінструкція спрямована на вдосконалення роботи відділу продажу забудовників та менеджерів, які працюють з клієнтами у цій галузі. Фільтр протермінованих завдань допоможе зручно відстежувати та керувати завданнями на різних етапах продажу.

Активація фільтра протермінованих завдань

Для активації фільтра протермінованих завдань, перейдіть до вирві продажу у вашій системі. Виділіть фільтр протермінованих завдань. Він буде відображатися окремо.

Відображення протермінованих завдань

Після активації фільтра протермінованих завдань, система автоматично відобразить ліди, які мають протерміновані завдання відповідно до їхніх стадій.

Перегляд завдань на картці ліда

Відкривши картку ліда, ви побачите, що тут є завдання, які є протерміновані. Це дозволить вам зосередити увагу на подіях у календарі, які вже протерміновані та вимагають виконання.

Креатив по клієнту

Разом із завданнями, фільтр також відображає креатив, за яким потенційний клієнт звернувся до відділу продажу. Ця інформація допомагає краще розуміти поточні задачі та контекст спілкування з клієнтом.

Додаткові ресурси

Вам також рекомендується переглянути відеоінструкцію на тему “Ліди без завдань” та ознайомитися з нею. Цей фільтр доступний на панелі швидкого а його відеоогляд доступний в новому відео.

Заключні слова

Дякуємо за перегляд цієї відеоінструкції. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал G-PLUS․COM․UA, що є надзвичайно важливим для підтримки українських національних IT-продуктів серед забудовників. До зустрічі в наступному відео!