Функціонал імпортування витрат з файлу формату XLSX (Excel) в G-PLUS CRM – Центр витрат для будівництва

Ця інструкція призначена для тих, хто бажає імпортувати витрати з файлу Excel до системи G-PLUS CRM. Це дозволить зручно та швидко заносити велику кількість платежів і контролювати їх стан.

Підготовка файлу Excel

Перш за все, необхідно підготувати файл Excel у відповідному форматі для імпорту в G-PLUS CRM. В файлі повинні бути наступні поля: період (за необхідності), код витрати, опис/найменування витрати, сума, код валюти та інша необхідна інформація. Рекомендується також вказати ID об’єкту, з яким пов’язана кожна витрата.

Імпорт в G-PLUS CRM

- У системі G-PLUS CRM оберіть опцію “Імпорт з Excel”.

- Завантажте підготовлений файл Excel.

- Вказуйте відповідні дані: період, код витрати, опис, суму та інші параметри, які вимагає система для коректного імпорту.

Перевірка та підтвердження імпортованих витрат

Після завантаження файлу імпорту, система для будівництва - G-PLUS CRM відобразить імпортовані витрати. Вони можуть бути виділені особливим кольором або маркуванням, щоб виділити їх для подальшої перевірки. Переконайтеся, що дані імпорту відображаються коректно та всі необхідні параметри заповнені.

Висновок

Імпорт витрат з Excel до G-PLUS CRM – це швидкий, ефективний та точний спосіб заносити витрати до системи для подальшого аналізу, відстеження та управління ними. Це забезпечує уніфікацію даних, уникнення помилок при ручному введенні великих обсягів інформації та полегшує аналіз фінансових показників.