G-PLUS CRM – Багаторівневі поля в картці ліда. Як вказати хто рекомендував ліда?

Документація призначена для ознайомлення з функціоналом багаторівневих полів у галузевій системі G-PLUS CRM для будівництва. Основний акцент робиться на розгляді функціоналу рекомендацій та використанні багаторівневих полів для структурування та аналізу даних.

Багаторівневі поля

Багаторівневі поля є частиною функціоналу вкладених полів в системі. Це дозволяє створювати взаємозв’язки та вкладені структури для більш детального управління даними. У цьому прикладі ми розглядаємо використання багаторівневих полів на прикладі функціоналу рекомендацій.

Рекомендації та їх взаємозв’язки

Показується, як взаємозв’язок між джерелом встановленої рекомендації та додатковою інформацією про це джерело. На прикладі ліда, що знаходиться на етапі вирви лідів, відображається джерело звернення (агенція з нерухомості) та інформація про конкретну агенцію.

Процес роботи з рекомендаціями

Детальний опис того, як працює функціонал рекомендацій. При зміні джерела ліда можна вказати, що це рекомендація, та фіксувати другий рівень вкладення, а саме, від кого саме ця рекомендація.

Фіксація взаємозв’язків

Процес фіксації взаємозв’язків між рекомендаціями, клієнтами та лідами. В системі можливо визначити, хто саме рекомендує, або рекомендував, іншого клієнта чи ліда. Це сприяє кращому управлінню інформацією та аналізу даних.

Додаткові можливості

Розглядаються додаткові можливості використання багаторівневих полів, такі як фіксація попиту, встановлення взаємозв’язків по фазі переговорів та інші бізнес-процеси.

Звітність та аналітика

Вказівка на важливість звітів та аналітики для зручного відстеження рекомендацій. Рекомендується використовувати G-PLUS Analytics для структурованого та зведеного аналізу рекомендацій по лідам.

Заключні слова

Документація надає інструкції та огляд функціоналу багаторівневих полів у системі G-PLUS CRM для будівництва. Для детальнішого вивчення та використання рекомендацій та багаторівневих полів, слід відкрити та переглянути звіт G-PLUS Analytics. Підписуйтеся на канал, використовуйте спеціалізований софт та залишайтеся ефективними у своїй роботі.