G-PLUS CRM – Налаштування логіки фільтрів «Ліди без завдань» та «протермінованні завдання» в CRM

Сьогодні ми глибоко розглянемо логіку налаштування швидких фільтрів у галузевій CRM-системі для будівельної компанії G-PLUS CRM. Зосередимось на важливих аспектах, таких як протерміновані завдання, ліди без завдань та етапи робочого процесу.

Огляд лідів в робочому вікні

У робочому вікні лідів знаходимо різні звернення від потенційних покупців нерухомості, розташовані на різних етапах робочого процесу. Тут ключові етапи включають вириви, показ ЖК, повторна комунікація, угода оформлена і так далі.

Використання швидких фільтрів

Менеджери та керівники використовують швидкі фільтри для швидкого доступу до конкретних груп лідів. Наприклад, фільтр “Протерміновані Завдання” дозволяє переглядати ліди з завданнями, що мають терміновий характер.

Ліди без завдань

Проте, іноді логіка швидких фільтрів повинна бути більш гнучкою. Наприклад, якщо у ліда є завдання, але його етап відмова або контракт розірвано, то можливо, що цей лід не є пріоритетним. Для цього ми використовуємо специфікації в налаштуваннях G-PLUS CRM.

Ігнорування лідів на некваліфікаційних ктапах

За допомогою конкретної логіки в налаштуваннях G-PLUS CRM ми можемо визначити, які етапи вирви слід ігнорувати. Наприклад, встановивши, що ліди на етапі відмова чи контракт розірвано не важливі, ми можемо виключити їх з робочого процесу.

Налаштування G-PLUS CRM

G-PLUS дозволяє забудовникам точно налаштовувати свої бізнес-процеси. Такі тонкі налаштування дозволяють забезпечити повну відповідність методології та стандартам компанії.

Заключення

Дякуємо за увагу! Сьогодні ми докладно розглянули, як налаштовувати швидкі фільтри в G-PLUS CRM для будівельної компанії. Налаштуйте систему для відповідності вашим унікальним потребам та ефективніше керуйте лідами.