G-PLUS CRM – Швидка перевірка контакту на дублі

Сьогодні ми дослідимо функціонал швидкої перевірки контактів в картці ліда на нашій галузевій CRM-системі для будівництва – G-PLUS CRM. На вирві лідів ми часто стикаємося з різними лідами, інколи виникає необхідність швидко перевірити контакт на наявність дубліката. Давайте розглянемо, як це можна зробити зручно та ефективно.

Функціонал швидкої перевірки контакту на дублікат

При відкритті функціоналу для додавання нового ліда, ми помічаємо, що кнопка “Перевірити на дублікати” відзначена сірим кольором та недоступна. Однак, якщо намагатися додати лід з номером телефону, який вже існує в системі, ця кнопка стає активною.

Швидка перевірка дублікатів за номером телефону

Для перевірки контакту на дублікати, достатньо ввести номер телефону (або email) у відповідному полі. В даному випадку ми вводимо номер телефону і натискаємо кнопку “Перевірити на дублікати”.

Результати перевірки

Система повідомляє нас про знайдені збіги ID лідів, а саме – номер ідентифікатора ліда, який вже існує у системі. Таким чином, ми можемо визначити, що вже існує лід з таким же номером телефону.

Переваги швидкої перевірки

Ця функціональність дозволяє швидко виявляти дублікати, підтримуючи культуру наповнення CRM-системи та уникнення додавання дублікатів при ручному введенні ліда. Відео з забороною додавання контактів з існуючими даними також надасть вам додаткові вказівки щодо управління дублікатами.

Заключення

Ми рекомендуємо переглянути відео з забороною додавання контактів з існуючими даними для більш глибокого розуміння процесу. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, і до зустрічі в наступному відео!