Мультивалютність у KeyCRM – Робота з замовленнями
Вітаємо вас від імені команди D4 CRM! Сьогодні ми поговоримо про роботу з мультивалютністю в CRM системах, зокрема в Key CRM. Розуміння цього процесу є важливим, особливо якщо ваш бізнес веде міжнародну діяльність. Використання декількох валют дозволяє оптимізувати роботу з замовленнями та вести детальну аналітику. Давайте детально розглянемо кроки, які допоможуть вам ефективно налаштувати мультивалютність у Key CRM.
Вибір основної валюти
Передусім необхідно встановити основну валюту вашої CRM системи, що є критично важливим для забезпечення точності фінансової звітності:
Перейдіть до налаштувань Key CRM і знайдіть секцію "Фінанси".
Виберіть вкладку "Валюти", де можна обрати основну валюту з переліку доступних світових валют.
Встановіть курси конвертації для основної та додаткових валют, якщо це необхідно.
Добавление и обновление валютных курсов
Правильне оновлення курсів валют є ключовим для коректної роботи з міжнародними клієнтами:
У розділі "Фінанси" виберіть опцію "Оновити курси валют".
Ви можете вибрати автоматичне оновлення курсів через банк або вручну ввести актуальні курси для кожної валюти.
Обмен декількома валютами
Додавання нових валют до вашої CRM системи дозволяє більш гнучко взаємодіяти з іноземними ринками:
В розділі "Валюти" натисніть на "Додати нову валюту".
Введіть необхідні деталі для кожної нової валюти, включаючи символ і курс конвертації.
Використання валют у замовленнях і товарах
Налаштування роботи з різними валютами для замовлень та товарів забезпечує зручність і точність у фінансових операціях:
При створенні заявки або товару виберіть потрібну валюту зі списку доступних варіантів, що гарантує правильну обробку замовлень.
Управління джерелами замовлень з різними валютами дозволить автоматично конвертувати суми при здійсненні замовлень.
Мультивалютність у CRM системі, як Key CRM, є надзвичайно важливою для компаній, що ведуть глобальну діяльність. Від налаштування основної валюти до керування курсами конвертації та додавання нових валют — кожен крок важливий для забезпечення ефективності та точності у вашій роботі з іноземними партнерами та клієнтами. Використання цих практик в Key CRM дозволить вашому бізнесу досягати міжнародного успіху, маючи при цьому повний контроль та точність у фінансових операціях.