Налаштування тегів в G-PLUS CRM. Фільтрація тегів за ознакою. | CRM-система для забудовників.

У цьому огляді ми детально розглянемо функціонал “Теги” або “Мітки” в CRM-системі для будівництва G-PLUS CRM. Теги представляють собою потужний інструмент для індивідуалізації бізнес-процесів, надаючи можливість додавати характеристики та критерії до лідів.

Додавання тегів

Процес додавання тегів до лідів у CRM-системі для будівництва G-PLUS CRM є простим та зручним. Для визначення тегів, виберіть їх із попередньо підготовленого списку або додайте нові. Ви можете самостійно встановлювати критерії для нових тегів, щоб вони відповідали вашим потребам та процесам управління лідами..

Використання тегів для фільтрації лідів

У функціоналі “Теги” ключовим є їх роль у фільтрації лідів. Після додавання тегів до лідів ви маєте можливість активувати фільтр за конкретним тегом. Це дозволяє вам відобразити лише ті ліди, які відповідають обраним критеріям тегу. Наприклад, якщо ви маєте тег “Інвестор,” використовуючи фільтр, ви побачите лише ліди, які відзначені цим тегом. Це робить робочий процес більш орієнтованим та ефективним, оскільки ви можете швидко виділити та реагувати на певні категорії лідів.

Застосування тегів в бізнес-процесах

Теги використовуються для індивідуалізації бізнес-процесів. Вони дозволяють класифікувати ліди та фільтрувати їх з урахуванням різних критеріїв, що полегшує управління ними на кожному етапі. Наприклад, ви можете створити бізнес-процес, що активується при позначенні ліда тегом “Технічний,” і автоматично присвоює завдання чи нагадування наступним діям, пов’язаним з технічними аспектами продажу. Це полегшує робочий процес, ефективно розподіляючи завдання та автоматизуючи деякі аспекти управління лідами.

Висновок

Функціонал “Теги” в CRM-системі для будівництва G-PLUS CRM є потужним інструментом для класифікації та фільтрації лідів. Здатність додавати нові теги та редагувати їхні параметри надає гнучкість в керуванні класифікацією лідів відповідно до власних потреб бізнесу. Рекомендується вивчити інструкції та відеоматеріали для кращого розуміння можливостей даного функціоналу.