Перший день у продажах. Богдан відкриває простір «Продажі» у Folio й питає вбудованого асистента, що йому робити в перший тиждень. Асистент відповідає: наставник Тарас, зустріч із керівником Максимом, у середу два дзвінки, у п'ятницю перевірка. А внизу рядок «Джерела» з посиланням на сторінку, звідки це взято.
Богдан, Максим і решта героїв вигадані: це демо-простір, який ми зібрали за цим сценарієм. Одразу про інтерес: Folio наш, відкритий і безкоштовний. Тут про те, як налаштувати такий онбординг.
Задача
Новий учасник команди має швидко вийти на роботу. Знання розкидані: ціни в одному місці, правила CRM в іншому, сценарій демо в чаті. Керівник відповідає на одні й ті самі питання. Так, формальні онбординги і простори в вікі чи Confluence це не новина, але їм не вистачає одного - AI.
Як це влаштовано у нас
Усе тримається на одному просторі Folio.
- Простір «Продажі». Кілька ключових сторінок: план першого тижня, ціни та знижки з порогами й іменами тих, хто погоджує, правила CRM, ідеальний клієнт, заперечення, сценарій демо, хто є хто.
- Folio AI агент у режимі Ask. Він лише читає, відповідає зі сторінок простору й дає джерело. Клік по посиланню, і новачок на сторінці.
- Щотижнева перевірка як форма. П'ять запитань, зокрема «яку знижку я можу дати сам» і «хто погоджує понад 20%». Відповіді йдуть у таблицю, у керівника є види, наприклад «Потрібна розмова».
- Правила керівника в .agent. Тон, «Наступний крок», до кого йти. Папку бачать і правлять лише адміністратори простору, а історія правил лежить у Git.
- Аналітика. Оцінки 👍 і 👎, короткий опит і список питань, на які сторінки не відповіли.
Для команд з агентами ті самі сторінки доступні через MCP: один простір і для людей, і для агентів.
Folio AI відповідає на питання про знижку: ліміт новачка, хто погоджує, джерело
Правила керівника
Максим хоче, щоб відповідь не просто пояснювала, а вела далі. Він додає в .agent одне правило: перед рядком «Джерела» писати «Наступний крок» з однією конкретною дією. Те саме питання в новій розмові тепер закінчується кроком: написати Оксані Литвин запит на 25% з посиланням на угоду в CRM. Програмувати нічого не довелось, це сторінка з текстом.
Правило «Наступний крок» на сторінці в .agent і нова відповідь асистента
Прогалини стають задачами
Найцікавіше починається, коли сторінки чогось не покривають. У ролику про аналітику ми показали це на прикладі підтримки: працівник питає про повернення коштів на річному тарифі, а сторінка описує лише місячні. У продажах так само: новачок питає, чи можна дати знижку на пілот, а про пілоти на сторінці нічого немає.
Асистент так і каже, а не вигадує. Він записує питання й те, чого бракувало. Новачок ставить 👎 й відповідає в опитуванні, що саме не знайшов. Адміністратор простору відкриває «Аналітику асистента» й бачить питання словами людини, формулювання асистента, колонку «Чого бракує» і хто відкривав розмову. Дописав розділ на сторінці, і те саме питання отримує відповідь із джерелом.
Аналітика асистента: питання без відповіді і що саме бракує на сторінці
Те саме питання після того, як сторінку доповнили: відповідь із посиланням
Як налаштувати
- Створіть простір і напишіть п'ять-вісім сторінок про те, що новачки питають найчастіше. Конкретика: імена, пороги, хто погоджує.
- Додайте ключ Cursor (свій в акаунті або спільний на сервері) і спробуйте режим Ask.
- У .agent напишіть сторінку «Як відповідати»: тільки зі сторінок простору; якщо відповіді нема, скажи про це; наприкінці рядок «Джерела».
- Зробіть таблицю відповідей і форму з п'яти запитань. У план першого тижня додайте пункт «заповнити перевірку» на п'ятницю. Створіть види «Усі» й «Потрібна розмова».
- Щотижня відкривайте таблицю й аналітику асистента, дописуйте сторінки за питаннями без відповіді.
- Нове правило в .agent діє з нової розмови.
Що спрацювало, а що ні
Спрацювало те, що джерела й правила не властивості ШІ, а звичайні сторінки: їх видно, їх правлять. Ще спрацювало те, що перевірка у формі показує конкретну помилку, а не «як справи».
Тепер про межі. Все ж таки якщо ви зовсім не технічна людина, вам знадобиться допомога щоб це налаштувати + все ж таки не всі компанії готові до такого онборингу.
Маленькі поради для керівників продажів і HR
- Починайте з того, про що питають найчастіше, а не з «усієї бази знань».
- Вимагайте джерело в кожній відповіді: це правило простору, і його записують.
- Перевірку тижня робіть формою із запитаннями на знання, а не на настрій: помилку видно в таблиці, розмова вже про конкретне.
- Питання без відповіді найкращий список для дописування. Вони показують, чого бракує новачкові.
- Ну і все ж таки спробуйте Folio - https://foliowiki.online - це безкоштовкий інструмент, тож це не реклама а порада