Органайзер. Замітки в картці ліда в галузевій CRM-системі для будівельної компанії G-PLUS CRM

Сьогоднішня відеоінструкція призначена для розкриття можливостей органайзера в системі G-PLUS CRM спрямованого на менеджерів з продажу нерухомості. Ми вивчимо роботу з замітками в картці Ліда та подамо детальні пояснення їх використання.

Важливість заміток в системі:

Замітки в картці ліда виступають ключовим елементом органайзера, дозволяючи зберігати та відслідковувати важливу інформацію для менеджерів з продажу нерухомості. Вони створюють можливість відображення всієї історії взаємодії з потенційними покупцями в одному місці.

Конкретні кроки додавання заміток:

Через картку ліда:

Натисніть на кнопку “+” у картці ліда.

Введіть текст замітки, що має значення для подальшого аналізу або спілкування з клієнтом.

З Міні-картки ліда:

Клацніть “Додати замітку” у міні-вікні картки.

Запишіть короткий опис замітки, наприклад, важливі питання чи відомості.

Вигоди та переваги використання заміток:

Збереження історії взаємодії: Це дозволяє менеджерам зберігати всю історію взаємодії з клієнтом на одній платформі.

Легкий доступ до інформації: Можливість швидко переглядати та аналізувати історію взаємодії, що є критичним для подальших дій.

Структуроване спілкування так комунікація: Замітки допомагають в узгодженні стратегій комунікації та відповідальності в команді.

Роль для бізнесу та організації робочих процесів:

Ефективне бізнес-рішення: Для систематизації і збереження історії взаємодії з клієнтами.

Колективна робота та комунікація: Різні відділи можуть спільно працювати з інформацією в картках лідів для оптимізації процесів.

Заключення:

G-PLUS CRM виявляється ідеальним інструментом для систематизації та збереження інформації для менеджерів з продажу нерухомості. Можливість працювати з історією взаємодії в одній системі спрощує та оптимізує робочі процеси.

Ця документація детальніше розкриває процес додавання заміток, їх важливість та переваги використання для будівельної компанії. Такий опис допомагає користувачам краще розуміти, як здійснюється робота з органайзером в G-PLUS CRM та як вони можуть використовувати ці можливості у своїй роботі.