Переміщення лідів на вирві продажу через редагування картки ліда

Доброго дня! Ця інструкція призначена для надання вам інформації про те, як змінити стадію ліда через редагування картки ліда. Вона є продовженням попередньої відеоінструкції під назвою “Переміщення картки ліда на вирві продажу” і ви знайдете посилання на цю попередню інструкцію у відео-описі.

Мета і основна ідея

Мета цієї інструкції полягає в поясненні того, як змінити стадію ліда в системі шляхом редагування його карточки. Важливо розуміти, що кожен лід проходить різні стадії в процесі продажу, і ці стадії визначаються керівником відділу продажу. Ваша задача – налаштовувати стадії лідів відповідно до їх поточного стану та вимог.

Пошагова інструкція

1.Вхід до системи: Перш ніж розпочати процес редагування стадії ліда, переконайтесь, що ви увійшли до системи під своїм користувацьким акаунтом.

2.Вибір ліда: Оберіть стадію ліда яку ви бажаєте змінити.

3.Редагування карточки ліда: У вікні з інформацією про лід, виберіть опцію “Редагувати картку ліда.”

4.Зміна стадії: У вікні редагування ви побачите різні параметри, а одним з них є “Стадія обробки.” Виберіть нову стадію, на яку ви бажаєте перемістити лід зі списку доступних стадій.

5.Збереження змін: Після вибору нової стадії обробки, натисніть “Зберегти,” щоб зберегти зміни.

Увага до деталей

Акаунт: Переконайтеся, що ви працюєте під вірним акаунтом. Інформація про відповідальність за лід також відображається на карточці ліда.

Бізнес-процеси: У разі використання бізнес-процесів з множинною обробкою, перевірте, які обробки встановлені для цього ліда і хто відповідає за їхнє виконання.

Завершення

Сподіваємося, що ця інструкція була корисною і допомогла вам змінити стадію ліда через редагування його карточки. Якщо у вас є ще запитання або потрібні додаткові пояснення, будь ласка, звертайтеся до іншого відео, яке пояснює, як видаляти обробку ліда, або зв’яжіться з нами для отримання додаткової допомоги.

Дякуємо за перегляд цієї інструкції, і бажаємо вам успішної роботи з системою для будівництва - G-PLUS CRM.

Не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки, щоб бути в курсі всіх новин і оновлень. До зустрічі у наступному відео!