Редагування в Excel у Microsoft Dynamics 365 Business Central
Редагування в Excel у Microsoft Dynamics 365 Business Central: Просто. Зручно. Ефективно
Одна з улюблених функцій користувачів Microsoft Dynamics 365 Business Central — можливість експорту та редагування даних у Microsoft Excel з подальшим імпортом назад у систему. Це не просто «збереження таблиці в Excel» — це повноцінна двостороння інтеграція, яка значно прискорює роботу з даними.
У чому суть функції?
Business Central дозволяє вам відкривати списки (наприклад, картки товарів, клієнтів, постачальників, ціни, документи тощо) безпосередньо в Excel, редагувати їх у зручному табличному вигляді, а потім зберегти зміни прямо в систему ERP, натиснувши одну кнопку.
Це можливо завдяки функції "Open in Excel" / "Редагувати в Excel", яка використовує захищене з’єднання з Business Central через Microsoft 365.
Основні переваги
1. Звичне середовище для користувача
Для багатьох Excel — головний робочий інструмент. Із Business Central можна працювати з даними в знайомому інтерфейсі без зайвого стресу чи навчання.
2. Масові зміни — за хвилини
Змінити ціни, оновити контактну інформацію клієнтів чи налаштування постачальників? Не потрібно відкривати кожну картку вручну — усе редагується масово.
3. Мінімум помилок
Excel дозволяє легко виявити дублікати, проглянути структуру, скористатися фільтрами та формулами для перевірки даних перед збереженням у систему.
4. Безпечна інтеграція
Всі зміни зберігаються через Azure Active Directory з перевіркою доступу. Дані захищені, а контроль версій забезпечує відповідальність за внесення змін.
Коли це особливо корисно?
- Перед імпортом великої кількості нових записів
- Для масового оновлення товарного асортименту чи цін
- Під час сезонних змін: наприклад, зміна постачальників або оновлення контрактів
- У процесі підготовки аналітики та звітності — легко зробити підготовку даних у Excel, перш ніж їх аналізувати в Power BI
Як це працює?
Відкрийте потрібний список у Business Central.
Натисніть "Open in Excel" або "Редагувати в Excel".
Excel відкриється з активним з’єднанням з системою.
Внесіть зміни (масово, вручну або за допомогою формул).
Натисніть кнопку "Опублікувати" / Publish, щоб зберегти зміни в Business Central.
На якій ліцензії це доступно?
Функція доступна для користувачів з будь-якою повною (Full User) ліцензією Business Central, у тому числі в хмарній версії. Потрібно мати також доступ до Microsoft Excel з інтеграцією Microsoft 365.
Редагування в Excel — це справжній must-have для тих, хто хоче працювати з ERP швидко та зручно. Це рішення ідеально підходить для масових оновлень даних, економить час і мінімізує помилки. А найголовніше — не потребує залучення розробників чи складних налаштувань.
Хочете побачити, як це працює на практиці? Залиште заявку — ми підготуємо демонстрацію саме для вашого кейсу.
У нашому відео ми покажемо, як працює зручна функція редагування в Excel у Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Редагування у знайомому інтерфейсі Excel дозволяє швидко оновлювати великі обсяги даних — номенклатуру, ціни, запаси, картки клієнтів тощо — без складного імпорту чи копіпасту.