Як додати співробітника в G-PLUS CRM ? | CRM для будівництва

Сьогодні ми розглянемо, як додати нового співробітника в галузеву CRM-систему G-PLUS CRM. Для того, щоб співробітники мали доступ до системи та могли ефективно працювати з нею, необхідно додавати їх до CRM, враховуючи специфічні налаштування для кожного працівника.

Відкриття сторінки списку співробітників

Спочатку ми відкриваємо сторінку “Список Співробітників”. Якщо вже є додані співробітники, їх інформація буде відображена. Тут також доступний фільтр та спосіб перегляду співробітників в візуальному інтерфейсі.

Додавання нового співробітника

Для додавання нового співробітника натискаємо кнопку “Додати” у правому верхньому кутку. При цьому відкривається сторінка, де ми можемо заповнити інформацію про нового співробітника.

Заповнення інформації

Поля, які потрібно заповнити, залежать від типу співробітника. Наприклад, для менеджера з продажу нерухомості можуть бути різні обов’язкові дані порівняно з оператором чи менеджером з супроводу. Налаштування може також варіюватися залежно від того, як система налаштована.

Встановлення робочих днів та посади

Вказуємо робочі дні та години, працює співробітник. Обираємо тип акаунту та залишаємо примітку, яка може містити короткий інформаційний текст про посаду та роботу співробітника.

Доступ до модулів

Надаємо доступ до необхідних модулів, таких як проекти, робочі документи тощо. Це важливо, щоб співробітники могли використовувати необхідні функції CRM системи.

Підтвердження та активація

Перевіряємо інформацію та встановлюємо, що сповіщення для реєстрації буде відправлено на вказану електронну пошту. Після збереження, система автоматично створить профайл для співробітника та відправить листа для активації акаунту.

Активація акаунту

Співробітник отримує лист із посиланням для встановлення паролю та активації облікового запису. Після встановлення паролю співробітник може авторизуватися в CRM-системі та почати працювати.

Завершення

Таким чином, додавання нового співробітника в CRM-систему G-PLUS CRM – це простий та ефективний процес. Рекомендуємо переглянути відео-інструкцію щодо налаштування доступів для різних груп співробітників до різних модулів системи. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте український експертний контент на YouTube каналі G-PLUS․COM․UA.