Як додати задачі до ліда? – G-PLUS CRM

У цьому відео ми докладно покажемо, як додати завдання до ліда в системі для будівельної компанії - G-PLUS CRM. Від кроку відкриття ліда до створення та відслідковування завдання, ми детально розглянемо кожний крок для зручності та ефективності користувача.

Відкриття ліда

Перехід до ліда: Навігуйте до певного ліда, де потрібно створити завдання.

Кнопка “Додати завдання”: Знайдіть та натисніть цю кнопку на сторінці ліда.

Створення завдання

1.Заповнення інформації: У формі створення завдання, оберіть тип завдання, місцезнаходження, додайте опис та інші важливі поля.

2.Терміни виконання: Вкажіть час виконання та інші параметри, що стосуються завдання.

3.Збереження завдання: Після заповнення всіх даних, збережіть створене завдання.

Виконання та відслідковування

- Позначення виконання: Отримавши завдання, позначте його як виконане, якщо це відбулося.

- Коментарі та комунікація: Використовуйте коментарі для комунікації з командою та відстеження подальших кроків.

Корисні функції та переваги

1.Комунікація: Можливість обговорення завдань та роботи з командою безпосередньо в системі.

2.Деталі та інформація: Доступ до детальної інформації та хронології подій щодо завдання.

3.Нагадування та терміни: Система надсилає сповіщення та нагадування про наближення термінів виконання завдань.

Завершення

Відеоінструкція пропонує глибше розуміння та керування завданнями у системі G-PLUS CRM, забезпечуючи зручний спосіб організації роботи та спільної роботи з командою для кращих результатів у керуванні лідами.