Як додати змінні для автоматизованої генерації документів? | CRM-система для будівельної компанії G-PLUS CRM

Ця документація присвячена, автоматизованій генерації документів і додаванню нових змін для оптимізації бізнес-процесів. Ми розглянемо процес додавання та використання змінних для генерації документів в G-PLUS CRM.

Перегляд попередніх відеоінструкцій

Перед початком перегляду цієї інструкції рекомендується переглянути попередні відеоінструкції, які надають огляд генерації документів з використанням шаблонів та використання змінних. Посилання на ці відео знаходяться в описі до даної відеоінструкції.

Додавання нових змінних

У G-PLUS CRM системі можна додавати нові змінні для автоматизованої генерації документів. Для цього слід виконати наступні кроки:

1.Перейдіть у функціонал “Генерація договорів”.

2.Натисніть кнопку “Додати змінні”.

Заповнення інформації про змінні

Після того, як ви натиснете “Додати змінні”, вам буде запропоновано заповнити інформацію про нову змінну:

Назва змінної: Вкажіть унікальну назву для змінної (наприклад, “Довірена особа”).

Опис: Додайте короткий опис, щоб зрозуміти призначення змінної (наприклад, “Ім’я довіреної особи”).

Після введення цієї інформації натисніть “Додати”.

Використання нових змінних в шаблоні

Після додавання змінних ви можете їх використовувати в шаблонах для генерації документів. Оновіть довідник в шаблоні договорів за змінними, і ви побачите нову змінну у списку. Тепер ви готові використовувати цю змінну в генерації документів за шаблоном.

Заключення

Додавання та використання змінних для автоматизованої генерації документів в G-PLUS CRM дозволяє вам гнучко налаштовувати ваші бізнес-процеси. Рекомендуємо переглянути цю інструкцію разом із попередніми відеоінструкціями для повного розуміння функціоналу. Слідкуйте за оновленнями та використовуйте систему G-PLUS CRM для ефективної автоматизації вашої роботи.