Як експортувати (завантажити) ліди із G-PLUS CRM в .xlsx форматі?

Доброго дня! Ця відеоінструкція призначена для будівельної компанії яка використовує G-PLUS CRM, які бажають експортувати свої ліди у форматі excel. Експорт лідів – це важливий функціонал, і ми розглянемо його в цій інструкції. Він дозволяє вам отримувати базу даних лідів у форматі excel з заданими фільтрами і використовувати ці дані для різних маркетингових акцій.

Основні відомості про експорт лідів

Експорт лідів у форматі excel має декілька важливих призначень:

Збереження даних: Ви можете зберегти всі ваші ліди у форматі excel для подальшого використання.

Маркетингові акції: Ця можливість дозволяє вам використовувати отримані дані для розсилки рекламних матеріалів або проведення інших маркетингових заходів.

Доступність для певних користувачів: Для виконання експорту лідів, вам потрібно мати відповідні права. Переконайтеся, що в налаштуваннях вашого профілю установлено права для експорту лідів.

Підготовка до експорту лідів

Перш ніж розпочати експорт лідів, переконайтеся, що ви відповідаєте наступним вимогам:

Права користувача: Вам потрібно мати права на експорт лідів у налаштуваннях вашого профілю. Це можуть бути права керівника відділу продажу, керівника відділу маркетингу, супровід, програміст чи будь-який інший профіль з відповідним дозволом.

Встановлені налаштування: Перевірте, що налаштування для експорту лідів встановлені як “дозволено” і збережені в вашому профілі.

Якщо ви відповідаєте цим вимогам, ви побачите кнопку “Експорт лідів” у вашому інтерфейсі.

Виконання експорту лідів

1.Натисніть на кнопку “Експорт лідів” у вашому інтерфейсі.

2.Введіть адресу електронної пошти, на яку ви хочете отримати дані.

3.Оберіть необхідні фільтри для ваших лідів.

4.Натисніть “Експорт”.

5.Після завершення процесу ви отримаєте лист на вказану адресу з відповідними параметрами.

6.У листі буде посилання для завантаження Excel-файлу, який міститиме всі дані, відповідні заданим фільтрам.

Таким чином, ви зможете отримувати вивантаження лідів за заданими фільтрами у форматі Excel із G-PLUS CRM.

Завершення

Дякуємо за перегляд цієї відеоінструкції. Якщо вам сподобався відеоконтент, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал G-PLUS․COM․UA та рекомендувати нас іншим забудовникам. До зустрічі у наступному відео!