Як створити шаблон файлу для генерації документів в CRM-системі для будівництва? | G-PLUS CRM

Ця документація призначена для забудовників та користувачів системи G-PLUS CRM, які бажають автоматизувати процес генерації документів. Нижче наведено кроки створення шаблону для формування документів, на прикладі акту прийому передачі квартири.

Перегляд попередньої відеоінструкції

Перш ніж розпочати створення шаблону, рекомендується переглянути попередню відеоінструкцію з генерації документів в системі G-PLUS. Посилання на це відео міститься в описі даної відеоінструкції.

Створення шаблону файну

Відкрийте систему G-PLUS CRM та перейдіть в розділ “Шаблони договорів”. Тут ви можете обрати шаблон для редагування або створити новий. Зверніть увагу на наявність довідки зі змінними, яка допоможе вам ознайомитися із доступними змінними у системі.

Внесення змін у шаблон

Оберіть змінну, яку ви бажаєте використовувати в шаблоні, наприклад, прізвище, ім’я, по батькові клієнта. Після вибору скопіюйте змінну та вставте її в шаблон договору на потрібне місце. Повторіть цей процес для всіх змінних, які ви хочете включити в шаблон.

Завантаження шаблону

Збережіть шаблон та завантажте його на ваш комп’ютер. Перейдіть в розділ “Шаблони договорів” та виберіть опцію “Додати шаблон”. У вікні завантаження вкажіть назву файлу, оберіть мову документу та завантажте попередньо створений шаблон.

Генерація документу

Перейдіть в інструмент генерації документів у системі G-PLUS. Оберіть об’єкт та шаблон, наприклад, “Акт прийому передачі квартири”. Виберіть клієнта, для якого ви хочете згенерувати документ. Перевірте коректність даних та виправте їх за необхідності. Завантажте згенерований документ та перегляньте його.

Висновок

Ви успішно створили шаблон для генерації документів у системі G-PLUS CRM та згенерували тестовий акт прийому передачі квартири. Цей підхід дозволяє автоматизувати процес створення документів та зменшити ймовірність помилок.