Як в G-PLUS CRM до договору додати документ (файл) ? | Документообіг для будівництва.

Сьогодні ми дослідимо, як додавати документи до картки договору у G-PLUS CRM. Додавання документів до договорів важливий етап для зручності класифікації та подальшої роботи з ними.Сьогодні ми розглянемо ситуацію, коли важливо додати документи до договору у системі G-PLUS CRM. Це полегшить роботу забудовнику та забезпечить систематизацію необхідної інформації.

Додавання документів

У попередній відеоінструкції ми вже навчились, як додавати документи до картки клієнта. Тепер наша задача — додати документи до конкретного договору. Відкриваємо договір і переходимо до розділу “Документи”, де можемо додавати та переглядати файли, пов’язані з договором.

Дві методики додавання

Маємо два зручних способи додавання документів. Перший — через спливаюче вікно, де ми завантажуємо потрібний документ, наприклад, договір у форматі PDF. Другий — через редагування картки договору, де також можна завантажити файли та надавати їм назву.

Переваги та звітність

Додавання документів до договору має численні переваги. По-перше, зручність в класифікації згідно бізнес-процесів забудовника. По-друге, система автоматизовано видає звітність, яка дозволяє легко аналізувати та контролювати інформацію, збережену в цих документах.

Заключення

G-PLUS CRM для будівництва спрощує процес додавання документів до договорів, надаючи інструменти для ефективної роботи з ними. Це важливий компонент для управління інформацією та забезпечення легкості ведення бізнесу. Рекомендуємо ознайомитись із наступними відеоінструкціями для отримання додаткових деталей.