Як вибрати ролі, які показувати в списку менеджерів на вирві лідів та клієнтів.

Сьогодні ми розглянемо функціонал налаштування списку менеджерів в галузевій профільній CRM-системі для будівельної компанії – G-PLUS CRM. Демонструючи, як зручно налаштовувати ролі та вибирати необхідні групи менеджерів для оптимальної роботи.

Ролі та список співробітників

Кожен співробітник у галузевій CRM-системі G-PLUS CRM має певні ролі, які визначають його функціональні обов’язки. У списку співробітників можна визначити, які ролі будуть відображатися відразу для кожного користувача. Це забезпечить чітке визначення ролей для різних груп менеджерів.

Вибір ролей для відображення

Під розділом “Вибір ролей для відображення” розуміється можливість адміністратора системи визначити, які саме ролі будуть доступні для вибору кожному користувачеві. Наприклад, якщо важливо, щоб на вирві лідів відображались лише менеджери з продажу, ці ролі можна обрати для відображення за замовчуванням.

Налаштування фільтрів

Один з ключових етапів – це налаштування фільтрів, які визначають, які групи менеджерів матимуть доступ до роботи з вирвами лідів. Тут можливе точне визначення, які ролі відповідають за вирви лідів, забезпечуючи важливу інформацію для кожного відділу.

Вибір ролей за замовчуванням

При виборі ролей за замовчуванням для кожного користувача, адміністратор може забезпечити швидший та зручний доступ до необхідної інформації. Наприклад, для менеджерів з продажу ролі можуть бути вже визначені за замовчуванням, щоб спростити їхню роботу.

Налаштування ролей в системі

Детальне налаштування ролей в системі дозволяє адміністраторам точно визначити функціональні обов’язки кожного співробітника. Це важливо для того, щоб кожен користувач мав доступ лише до необхідної інформації та функцій.

Відображення ролей на практиці

На цьому етапі документації демонструється практичне використання налаштувань. Приклад вибору конкретних ролей та перевірка, як це впливає на список менеджерів у системі. Це служить прикладом ефективного використання налаштувань для вирішення конкретних бізнес-потреб вашої будівельної компанії.