Як вручну додати витрати будівельної компанії в G-PLUS CRM – галузевій CRM для будівництва?

Дана документація пропонує покроковий опис ручного додавання витрат у галузевій CRM для будівництва. Цей процес відіграє ключову роль у вирішенні важливих завдань центру витрат, дозволяючи коректно враховувати та аналізувати показники, будувати звіти та приймати управлінські рішення на основі бізнес-інформації.

Використання ручного додавання витрат

Цей процес стає критичним, коли автоматичне імпортування витрат не є можливим або коли потрібно вручну внести витрати, які не можуть бути отримані автоматично з різних джерел, таких як рекламні системи Google, Facebook тощо.

Кроки ручного додавання витрат

1.Навігація до розділу “Центр витрат”

    - Користувач переходить у відповідний розділ системи G-PLUS.

2.Додавання витрати вручну

Кнопка “Додати витрату” відкриває вікно, де користувач вводить наступні дані:

    Період витрат: Обирається потрібний період, який відповідає витратам.

    Код витрати: Унікальний ідентифікатор витрати.

    Тип витрати: Описує вид витрати, наприклад, витрати на SEO або офлайн-послуги.

    Канал/об’єкт: Призначається витрата конкретному каналу чи об’єкту для                        подальшої класифікації.

    Сума витрати: Вказується сума, яка була витрачена.

3.Збереження витрати    

    Після введення всіх даних, користувач зберігає витрату.

4.Інші можливості

    Документація надає посилання на відеоінструкцію щодо імпорту великої кількості      витрат з Excel файлу в систему G-PLUS.

Висновок

Цей процес ручного додавання витрат у галузевій CRM системі є критичним для будівництва. Він надає можливість зберігати, обробляти та аналізувати важливі дані щодо витрат, що сприяє коректному формуванню звітності та управлінню проектами в будівельній сфері.