Як забудовнику, надати співробітникам доступ з робочими файлами в CRM-системі G-PLUS CRM?до папок

Сьогодні ми розглянемо процес надання доступу до робочих папок співробітникам компанії-забудовника. Цей модуль спрощує спільну роботу над робочими документами та забезпечує ефективний обмін інформацією в команді.

Огляд модуля “надання доступу”

Цей модуль є частиною системи G-PLUS CRM та призначений для полегшення робочого процесу команди забудовника. Він дозволяє співробітникам надавати доступ до робочих папок, спрощуючи спільну роботу з документами та забезпечуючи ефективний обмін інформацією. Подробиці процесу доступу розглянуті у наступних пунктах.

Надання доступу в робочій папці

Перший спосіб полягає в безпосередньому наданні доступу в самій робочій папці. Для цього користувач натискає на шестерню в розділі “Доступ” та обирає рівень доступу (на читання або запис) для конкретного співробітника. Це дозволяє точно налаштовувати права доступу до кожної папки.

Редагування профілю співробітника

Другий спосіб передбачає надання доступу через редагування профілю співробітника. У налаштуваннях профілю обираємо розділ “Доступ до робочих документів” та встановлюємо необхідний рівень доступу для конкретних папок. Цей спосіб дає додатковий контроль над доступом для кожного працівника.

Перегляд доступу під профілем співробітника

Для перевірки наданого доступу можна увійти в систему під профілем співробітника. Після авторизації під ім’ям співробітника, можна переконатися, що він має доступ лише до визначених папок згідно наданих прав. Це забезпечує прозорість і контроль над рівнями доступу в системі.

Заключення

Модуль надання доступу до робочих папок в G-PLUS CRM для будівництва спрощує обмін документами та забезпечує точний контроль за правами доступу. Ефективне управління доступом допомагає команді працювати продуктивніше та безпечніше. Рекомендуємо також вивчити відеоінструкції щодо додавання документів до карток Ліда, клієнта та угод для більш повної інформації про роботу в системі.