Як забудовнику увімкнути один із важливих галузевих показників по договору сума-факт в G-PLUS CRM ?

Ця документація призначена для користувачів системи для будівництва G-PLUS CRM і має на меті пояснити процес включення суми факту за договором в системі G-PLUS. Описані нижче кроки допоможуть автоматизувати встановлення суми та суми по плану, а також налаштувати відображення статусу платежу в одному з бізнес-процесів.

Перевірка автоматичної установки суми

Система G-PLUS CRM автоматично встановлює суму по плану за договором. Вам необхідно переконатися, що ці значення належним чином враховані в системі.

Передача інформації з зовнішнього софту

Якщо ви бажаєте спростити ведення бухгалтерії та отримувати інформацію про суму факту безпосередньо в системі G-PLUS CRM, вам слід налаштувати відображення цієї інформації. Це може бути передано з софту зовнішнього сорту забудовника.

Включення відображення суми

Для спрощення ведення бухгалтерії та перевірки суми факту, слід увімкнути відображення стовпчика “Сума факту”. Для цього відкрийте налаштування системи та переконайтеся, що в інших налаштуваннях встановлено позначку або значення в полі “Відслідковувати фактичну суму”.

Введення розтермінування та перевірка результатів

Введіть розтермінування, якщо потрібно, і перевірте результати в системі G-PLUS CRM. Ви маєте змогу бачити, скільки клієнт фактично зарахував по нами платежу, а також виявляти будь-які відхилення.

Налаштування відображення

У випадках, коли інформація передається автоматично з інших зовнішніх систем, перевірте, що відображаються лише фактичні суми та статус натяжу при необхідності.

Заключення

Цей бізнес-процес ідеально підходить для будівництва, які передають лише фактичні суми зі статусами платежів з зовнішніх єфр-систем. Будь ласка, слідкуйте за нашим каналом G-PLUS․COM․UA для отримання додаткової інформації та оновлень.