Як забудовнику, змінити відображення інтерфейсу ліди зі способу воронка на плитка? | G-PLUS CRM
Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо функціонал системи для будівництва G-PLUS CRM, який дозволяє ефективно змінювати спосіб відображення робочого вікна “Ліди” для більш зручної роботи з даними. Ми покажемо, як переключати вигляд лідів з воронки на список і навпаки, а також як редагувати етапи і взаємодіяти з інтерактивними елементами.
Зміна способу відображення лідів
Стандартний функціонал зміни відображення використовує кнопку переключення типу відображення, розташовану поруч із функцією фільтрації. Після натискання на кнопку, система змінює вигляд лідів і завантажує дані в новому форматі.
Інтерактивність етапів
Ліди можуть бути відображені у вигляді воронки чи списку, але також можна детально розглядати етапи, використовуючи інтерактивні показники. При натисканні на конкретний етап воронки, можна переглядати дані, які відповідають заданим фільтрам.
Зміна етапів та застосування фільтрів
Під час перегляду етапів воронки можна змінити етап, наприклад, перегляд лідів на етапі “Вхідні ліди”. Інтерактивні елементи динамічно відображають дані згідно з обраними фільтрами. Фільтри запам’ятовуються для кожного етапу окремо.
Збереження фільтрів
Система запам’ятовує фільтри, застосовані на кожному етапі, і зберігає їх. Навіть при зміні способу відображення, фільтри залишаються в незмінному стані. Це особливо зручно для роботи з різними видами даних одночасно.
Робота з великими обсягами даних
При необхідності опрацьовування великої кількості даних, перегляд вигляду списку може бути більш зручним, оскільки він дозволяє зосередитися на картці ліда чи потенційного клієнта. За допомогою функції фільтрації можна забезпечити збереження заданих критеріїв.
Заключення
Зміна способу відображення лідів у системі для будівництва G-PLUS CRM дозволяє працювати з даними більш ефективно та зручно. Це інтуїтивний та гнучкий інструмент для керування продажами та розвитку бізнесу. Рекомендуємо переглянути відео, яке детально пояснює роботу з робочими документами у системі G Plus.