Робочі документи (файли) для співробітників в CRM-системі G-PLUS CRM | CRM для будівельної компанії

Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо функціонал модуля “Робочі документи” в системі для будівельної компанії G-PLUS CRM, призначеного для розв’язання типових завдань, що виникають у відділах продажу та супроводу компаній забудовників. Ми поглибимось в процес роботи з файлами, який надає зручність та ефективність у роботі з документами.

Структурування робочих документів

Дуже часто в компаніях забудовників виникають проблеми, пов’язані з питаннями, такими як актуальність файлів, до яких доступ можливий, і як краще організувати документи.G-PLUS CRM допомагає підтримувати порядок і централізовано працювати з документами, спрощуючи робочі процеси.

Створення розділів для зберігання документів

Однією з ключових можливостей є створення розділів для зберігання документів. Ви можете логічно структурувати файли за департаментами, темами чи будь-якими іншими критеріями, що важливі для будівельної компанії.

Для створення нового розділу, натискайте кнопку “Додати розділ” у правому верхньому куті екрану, вводьте назву та обирайте логіку структурування. У нашому прикладі ми використаємо розділи “Інструкції” та “Презентації”.

Завантаження документів до розділів

Для завантаження документу до розділу, оберіть відповідний розділ та натисніть “Завантажити з комп’ютера”. Після завантаження можна визначити тип файлу, переглянути інформацію, редагувати чи видаляти документ, а також вказати інші параметри.

Гнучка організація документів

G-PLUS CRM дозволяє гнучко організовувати документи, групуючи їх за темами чи будь-якими іншими критеріями. Це допомагає забудовникам ефективно працювати, особливо в умовах дистанційної роботи.

Переваги роботи з документами в CRM

Отже, робота з робочими документами в системі G-PLUS CRM надає кілька переваг:

- Один центр документів для всієї компанії.

- Актуальні версії документів для всіх співробітників.

- Гнучка структура організації файлів за власною логікою.

Заключення

G-PLUS CRM  для будівельної компанії допомагає забудовникам управляти документами, забезпечуючи зручність і продуктивність. Детальніше про функціонал модуля можна дізнатися у наступних відеоінструкціях. Рекомендуємо ознайомитися з відео, яке розповідає, як надавати доступ до робочих папок для певних груп співробітників.