Генерація документів за шаблоном для будівельної компанії | G-PLUS CRM

У цій документації ми розглянемо функціонал генерації документів із шаблонів в системі G-PLUS CRM для будівельної компанії . Цей функціонал дозволяє автоматизовано отримувати різні документи, що значно спрощує робочі процеси та забезпечує ефективність у роботі з персоналу.

Знайомство з функціоналом

Функціональна генерація документів із шаблонів в системі G-PLUS CRM представляє собою автоматизацію бізнес-процесів, де будь-який співробітник компанії забудовника може отримувати необхідні документи без необхідності їх ручного створення.

Приклад використання

Давайте розглянемо приклад використання функціоналу. Наприклад, менеджер з продажу може отримувати автоматично згенеровані договори без ручного введення значень. Це дозволяє значно заощаджувати час менеджера та зосереджувати його увагу на обслуговуванні клієнтів.

Принцип генерації документів

Принцип генерації документів за шаблоном простий. Кожному об’єкту нерухомості призначено певний шаблон, в який вставлені змінні. Під час генерації договору ці змінні автоматично заповнюються відповідними значеннями, що дозволяє отримати готовий документ.

Демонстрація роботи

Процес генерації документів може бути легко продемонстровано. Обираємо об’єкт у системі, обираємо шаблон, а потім клієнта, для якого ми хочемо згенерувати документ. Наприклад, генеруємо договір купівлі-продажу. До генерації система просить перевірити правильність даних, які будуть включені до документу.

Збереження та використання

Згенеровані документи можуть бути збережені та використані. Є можливість прикріплювати їх до відповідних договорів, що полегшує управління та збереження документації.

Переваги функціоналу

1.Уникнення помилок: Генерація автоматично дозволяє уникнути помилок, які можуть виникнути при ручному введенні інформації в договори.

2.Економія часу: Швидкість генерації документів допомагає в ефективному веденні бізнес-процесів та вчасному обслуговуванні клієнтів.

3.Історія генерації: В системі ведеться історія генерації документів, що дозволяє відстежувати, хто та коли генерував конкретний документ.

4.Можливість розширення: Функціонал дозволяє легко розширити список полів та даних, які можна включити в документ.

Висновок

Ця документація надає огляд функціоналу генерації документів із шаблонів в системі G-PLUS CRM. Використання цього функціоналу полегшує робочі процеси та забезпечує надійність та точність у веденні документації для будівельної компанії . Запрошуємо переглядати подальші відеоінструкції для детального налаштування та використання цього функціоналу.