Автоматичне створення задач і подій по сценаріях в CRM для будівельної компанії G-PLUS

Сьогодні ми розглянемо функціонал автоматичного створення подій у календарі для будівельної компанії в системі G-PLUS CRM. Ця функція дозволяє автоматизувати створення завдань, подій та нагадувань у календарі за сценаріями, що спрощує і оптимізує робочі процеси забудовників.

Ручне та автоматичне створення задач

Ми розпочинаємо з розгляду процесу створення задач вручну. У відкритому календарі ми можемо самостійно створити задачу та визначити всі необхідні параметри.

Автозадачі

Однак система G-PLUS CRM також надає можливість автоматизованого створення задач, відомих як “автозадачі”. Сьогодні ми розглянемо, як цей механізм допомагає забудовникам ефективно взаємодіяти з CRM-системою.

Автоматичне створення подій, задач та нагадувань

Оскільки G-PLUS CRM є інтегрованою CRM-системою, вона автоматично створює задачі, події та нагадування за певними сценаріями. Це відбувається завдяки вбудованим модулям, таким як календар та ліди, які забезпечують зручний та швидкий обмін даними в екосистемі.

Приклади сценаріїв автоматичного створення подій

Наприклад, система автоматично створює події при бронюванні об’єкта нерухомості. При створенні угоди на бронювання об’єкта, система автоматично формує відповідну подію в календарі, яка відображає об’єкт, терміни бронювання та інші важливі деталі.

Переваги для будівельної компанії

Цей підхід надає забудовникам численні переваги. Зокрема, він дозволяє автоматизувати важливі бізнес-процеси, такі як створення бронювань. Автоматичне створення подій сприяє швидкій інтеграції з іншими аспектами системи та автоматизованому формуванню звітів.

Детальний огляд робочого процесу

Для розуміння процесу автоматичного створення подій ми взяли приклад з бронювання об’єкта нерухомості. Створивши відповідний лід та угоду в CRM, ми автоматично отримали подію у календарі, яка відображає бронь об’єкта.

Завершення

Таким чином, система G-PLUS CRM дозволяє забудовникам ефективно контролювати всі події в компанії. Автоматично згенеровані дані інтегруються в звіти з обробки лідів та бронювання об’єктів нерухомості, забезпечуючи повний контроль і автоматизацію бізнес-процесів.