Автоматизація для будівельної компанії. Додавання файлу документу до картки ліда при зміні етапу вирви
Сьогодні ми продовжимо обговорювати тему автоматизації сценаріїв для забудовників у рамках нашої галузевої CRM системи G-PLUS CRM. У цьому відео ми розглянемо конкретний сценарій автоматизації, спрямований на оптимізацію процесу адміністрування лідів при їх переміщенні на етап “вирва”.
Сценарій бізнес-процесу
Розглянемо сценарій, коли на етапі “договір підписаний, очікуємо зарахування” очікується додавання документу до картки ліда. Цей сценарій стає корисним в ситуаціях, коли необхідно гарантувати належне додавання документів, таких як підписаний договір купівлі-продажу чи інші важливі документи, які відскановані і повинні бути додані до системи.
Важливість автоматизації додавання документів
Хоча менеджер може ручно додати документи, не гарантується, що це буде зроблено добросовісно. Тому встановлюємо сценарій автоматизації, який нагадуватиме про додавання документів при переміщенні ліда на відповідний етап.
Налаштування сценарію автоматизації
Для додавання цього сценарію створюємо новий з наступними параметрами: дія відбувається на етапі “вирва лідів”, воронка лідів, при переміщенні ліда на етап “договір підписаний, очікуємо зарахування”. Ми встановлюємо тип документу та робимо його обов’язковим для додавання.
Демонстрація роботи сценарію
Під час демонстрації ми переміщуємо лід на обраний етап, і в спливаючому вікні нам нагадується про додавання документів. Обираємо відповідний документ, зберігаємо налаштування, і перевіряємо, що документ дійсно додано до картки ліда.
Наповнення CRM
Цей сценарій автоматизації допомагає утримувати високий стандарт культури наповнення CRM системи. Він забезпечує відповідність процесів і гарантує, що важливі документи завжди додаються до системи відповідно до встановлених вимог.
Заключення
Цей практичний сценарій показує, як галузева CRM система G-PLUS дозволяє забудовникам гнучко адмініструвати роботу з лідами, автоматизуючи процеси і забезпечуючи максимальну повноту даних. Використовуйте такі сценарії для оптимізації ваших бізнес-процесів та досягнення високого рівня технологічної відповідності у будівельній сфері.