Автоматизація призначення відповідального менеджера за клієнтом в CRM для будівельної компанії G-PLUS CRM

Інструкція для автоматизації процеса призначення відповідального менеджера за клієнтом в галузевій сервіс-системі G-PLUS CRM. У цьому розділі ми детально розглянемо сценарій автоматизації, який надає можливість згідно бізнес-процесів забудовника індивідуально призначити відповідального менеджера за клієнтом.

Огляд сутностей

Перш ніж перейти до конкретного сценарію, рекомендуємо ознайомитися з основними сутностями системи G-PLUS CRM. Це включає модуль “Шахівниця для будівельної компанії ”, сутності “Ліди”, “Клієнти” і також звернутися до інформації про сутність “Договір”. Посилання на згадані модулі та сутності можна знайти в описі до цієї відеоінструкції.

Сценарій автоматизації

В даному розділі ми зосередимося на конкретному сценарії, який дозволяє автоматично призначати відповідального менеджера за клієнтом в сутності “Ліди”. Це дозволяє ефективно і автоматично розподіляти обов’язки згідно з бізнес-процесами забудовника.

Робота з лідами

Розглянемо приклад в сутності “Ліди”. Покажемо, як автоматизовано визначити відповідального менеджера за клієнтом, коли лід переходить на етап “Угода оформлена”. Це робиться шляхом заповнення необхідних полів і вибору конкретного сценарію, наприклад, “Демо-1”.

Поєднання сутностей

Для повноти розуміння роботи системи, розглянемо взаємодію різних сутностей. Наприклад, продаж об’єкта нерухомості призведе до автоматичного формування карточки клієнта та визначення відповідального менеджера.

Висновок

Ця інструкція дозволяє вам налаштувати автоматичне призначення відповідального менеджера за клієнтом в системі для будівельної компанії  G-PLUS CRM. Це покращує ефективність роботи з клієнтами і розподіл завдань відповідно до бізнес-процесів забудовника. Дякуємо за перегляд, не забудьте ознайомитися з іншими відеоінструкціями на нашому каналі та підписатися для отримання нових матеріалів. До зустрічі в майбутніх відео!